備受矚目的十八屆三中全會于11月12日順利閉幕，本次全會確定將設(shè)立國家安全委員會，完善國家安全體制和國家安全戰(zhàn)略，確保國家安全。受此利好消息影響，安防板塊13日開盤后表現(xiàn)突出，英飛拓一字漲停，川大智勝、海康威視、拓邦股份等個(gè)股漲逾3%。
在中國，政策利好從來都是行業(yè)發(fā)展的得力推手，此次國家安全委員會的成立，標(biāo)志著國家對社會安全、城市安全發(fā)展的高度重視，業(yè)內(nèi)專家表示，安防行業(yè)未來必將迎來大發(fā)展。
健全公共安全體系，安防迎來利好
三中全會提出“要改進(jìn)社會治理方式，激發(fā)社會組織活力，創(chuàng)新有效預(yù)防和化解社會矛盾體制，健全公共安全體系。設(shè)立國家安全委員會，完善國家安全體制和國家安全戰(zhàn)略，確保國家安全。”大會公報(bào)發(fā)布后，安防即成了投資者關(guān)注的領(lǐng)域，13日，安防概念股在盤中表現(xiàn)強(qiáng)勢。
所謂公共安全體系，就是在針對不同的威脅所建立的安全體系上，進(jìn)行資源的整合和共享，構(gòu)成一個(gè)統(tǒng)一的平臺，提供一個(gè)基礎(chǔ)環(huán)境。既保證統(tǒng)一地協(xié)調(diào)、調(diào)度和指揮，又充分體現(xiàn)各部門的特殊性和專業(yè)的要求。這個(gè)體系包括預(yù)警系統(tǒng)、預(yù)防系統(tǒng)、項(xiàng)目管理軟件、應(yīng)急反應(yīng)體系、評價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)、法制建設(shè)和宣傳教育五個(gè)部分。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士分析：公共安全體系最重要的是預(yù)警、預(yù)防和應(yīng)急反應(yīng)。預(yù)警的核心是建立通暢的信息采集渠道和科學(xué)處理數(shù)據(jù)并分析;預(yù)防的范圍就很大了，比如基礎(chǔ)設(shè)施加固、防災(zāi)設(shè)施的建設(shè)、社會服務(wù)系統(tǒng)的保衛(wèi)等等;而最受公眾關(guān)注的應(yīng)急反應(yīng)包括了通信指揮、定位、探測監(jiān)控等技術(shù)系統(tǒng)、還有裝備器材和行動(dòng)人員的武器和防護(hù)裝備等，這方面投資潛力最大。
據(jù)了解，2013年是新一輪信息化的起步。從宏觀層面看，2012年的低基數(shù)和未來的高預(yù)期將共同推動(dòng)頂層設(shè)計(jì)類、規(guī)劃類的項(xiàng)目進(jìn)入高峰期。近年來政府著力打造的平安城市前期建設(shè)以視頻監(jiān)控為核心，目前各大城市、黨政機(jī)關(guān)、企業(yè)單位等已經(jīng)大量布設(shè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)，下一階段的建設(shè)方向?qū)⑹钦麄�(gè)各類安防資源，構(gòu)建穩(wěn)定可靠、功能強(qiáng)大的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，因此應(yīng)急指揮系統(tǒng)市場屬于后安防市場，國內(nèi)智慧城市建設(shè)進(jìn)入高峰期，預(yù)計(jì)“十二五”期間用于建設(shè)智慧城市的投資總規(guī)模將可能高達(dá)5000億元，同時(shí)將帶來2萬億元的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。
行業(yè)季報(bào)亮麗，安防營收穩(wěn)步增長
從已經(jīng)披露的三季報(bào)來看，安防行業(yè)整體不錯(cuò)。第三季度上述八家安防領(lǐng)域公司總體營收約為48.76億元，凈利總額約為10.88億元，單季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到了1至6月總額的68.7%及75%。就公司數(shù)據(jù)而言，三季度安防行業(yè)公司整體營收、凈利均有不錯(cuò)表現(xiàn)。
深圳某上市安防公司預(yù)計(jì)2013年度公司凈利潤為5000萬元-5500萬元，同比扭虧為盈。公司表示，2013年預(yù)計(jì)業(yè)績能完成，公司在平安城市與智能交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得重大突破，工程項(xiàng)目進(jìn)展順利，安防行業(yè)業(yè)務(wù)營業(yè)收入將大幅增長。平安城市業(yè)務(wù)占比達(dá)70%。
視頻監(jiān)控普及，市場潛力巨大
根據(jù)國家安防行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃預(yù)計(jì)，到“十二五”末期安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模將翻一番，到2015年行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5000億元，實(shí)現(xiàn)增加值1600億元，年出口產(chǎn)品交貨值達(dá)到600億元以上。同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，安防運(yùn)營及各類服務(wù)占整個(gè)行業(yè)比重達(dá)到20%以上。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年國內(nèi)視頻監(jiān)控市場規(guī)模將達(dá)到468億元，未來兩年的同比增長率分別為26.05%和19.69%，市場規(guī)模增速仍舊保持較快增長。
國信證券指出：金融、交通、政府等傳統(tǒng)安防領(lǐng)域應(yīng)用的不斷深入，教育、衛(wèi)生、體育、能源、通訊、廠礦等新生應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展以及社區(qū)、居民安防應(yīng)用的逐步升溫，都將保持視頻監(jiān)控市場旺盛的需求。同時(shí)，視頻監(jiān)控系統(tǒng)更新帶來的前端高清數(shù)字化設(shè)備新增需求進(jìn)一步將推動(dòng)市場的發(fā)展，視頻監(jiān)控市場仍有較大的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)未來幾年安防視頻市場將保持在20%以上的整體增速。
從視頻監(jiān)控細(xì)分行業(yè)看，政府方面有“科技強(qiáng)警”、“3111工程”、“平安城市”、“平安社會”，主要應(yīng)用于道路與公共場所的監(jiān)控;金融行業(yè)有全國各大、中城市的銀行興建和網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)與周期性改造，試用于全國二三線城市銀行網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)建興起;而受益于智能化建筑的興起，近年來視頻監(jiān)控在商業(yè)建筑中得到普及;此外，校園電子監(jiān)控系統(tǒng)將逐步在校園內(nèi)得到普及。
安防概念股活躍，哪些值得關(guān)注
從相關(guān)公司來看，海康威視是國內(nèi)視頻監(jiān)控行業(yè)龍頭，在后端存儲設(shè)備DVR產(chǎn)品市場，特別是音視頻編解碼器產(chǎn)品上擁有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。在整體解決方案領(lǐng)域，公司與重慶市政府簽訂建設(shè)重慶市社會公共視頻信息管理系統(tǒng)的合同，將為重慶市政府建立起包括市公安局和42個(gè)區(qū)縣公安機(jī)關(guān)視頻管理系統(tǒng)中心以及804個(gè)派出所視頻管理系統(tǒng)前端的管理平臺。另外，在銷售模式上公司一直致力于建設(shè)直銷渠道。
大華股份在中低端DVR市場的市占率在40%以上。通過拓展產(chǎn)品線，公司前端設(shè)備業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)較快增長，前端設(shè)備收入占公司總營業(yè)收入比例也從2008年4%左右的水平提升到達(dá)到目前的12%左右。同時(shí)，公司正在積極向整體解決方案商轉(zhuǎn)型，未來智能交通業(yè)務(wù)有望與安防視頻監(jiān)控主業(yè)相互促進(jìn)，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的快速增長。
英飛拓產(chǎn)品業(yè)務(wù)基本涵蓋視頻監(jiān)控系統(tǒng)的所有環(huán)節(jié)，包括前端的快球、攝像機(jī)、云臺攝像機(jī)等、后端的DVR產(chǎn)品以及中間傳輸?shù)墓舛藱C(jī)、矩陣等產(chǎn)品。隨著高清化前端數(shù)字化視頻監(jiān)控系統(tǒng)的快速普及，公司目前正在加緊開發(fā)前端高清攝像機(jī)等產(chǎn)品，其中HD-SDICCTV高清攝像機(jī)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司自身定位為視頻監(jiān)控產(chǎn)品行業(yè)解決方案提供商，與安裝工程商一起為下游行業(yè)客戶提供視頻監(jiān)控系統(tǒng)。公司與安防安裝工程商不同之處在于公司能夠提供整套的視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品，通過提供行業(yè)解決方案等附加服務(wù)，提高產(chǎn)品附加值，增加利潤。
有著部隊(duì)這一優(yōu)質(zhì)客戶的華平股份也值得一提。此次全會對軍隊(duì)建設(shè)著墨較多，提出“緊緊圍繞建設(shè)一支聽黨指揮、能打勝仗、作風(fēng)優(yōu)良的人民軍隊(duì)這一黨在新形勢下的強(qiáng)軍目標(biāo)，著力解決制約國防和軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展的突出矛盾和問題，創(chuàng)新發(fā)展軍事理論，加強(qiáng)軍事戰(zhàn)略指導(dǎo)，完善新時(shí)期軍事戰(zhàn)略方針，構(gòu)建中國特色現(xiàn)代軍事力量體系。要深化軍隊(duì)體制編制調(diào)整改革，推進(jìn)軍隊(duì)政策制度調(diào)整改革，推動(dòng)軍民融合深度發(fā)展”。部隊(duì)的應(yīng)急指揮加入了視頻通訊和多網(wǎng)絡(luò)融合，據(jù)了解，華平股份的應(yīng)急指揮系統(tǒng)已經(jīng)成功打開部隊(duì)市場。
后期安防表現(xiàn)，仍需依靠業(yè)績驅(qū)動(dòng)分析認(rèn)為，安防僅是國家安全領(lǐng)域中的一個(gè)子領(lǐng)域，且目前行業(yè)整體規(guī)模仍在持續(xù)增長，相關(guān)部委的設(shè)置一定程度是利好消息，但遠(yuǎn)期表現(xiàn)仍需依靠業(yè)績支撐。一位咨詢行業(yè)人士認(rèn)為，國家安全概念會涉及多個(gè)子領(lǐng)域，其中包括傳統(tǒng)安防、軍事領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)信息安全、輿情管理等方面。就安防領(lǐng)域而言，此前推行的平安中國、智慧城市等政策已經(jīng)持續(xù)刺激市場規(guī)模增長，行業(yè)整體處于上升期，一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的設(shè)置對市場大幅增長本身“沒有太大影響”。
據(jù)《安防行業(yè)“十二五”規(guī)劃》顯示到2015年，我國安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模將翻番，年增長率達(dá)到20%左右，2015年總產(chǎn)值達(dá)到5000億元，實(shí)現(xiàn)增加值1600億元，年出口交貨值達(dá)到600億元以上。其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)值將達(dá)到1100億，視頻監(jiān)控是安防產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)值最大，行業(yè)發(fā)展最快的安防細(xì)分領(lǐng)域。
另有一位不愿具名的行業(yè)分析師認(rèn)為，安防領(lǐng)域公司長期而言仍需要立足自身業(yè)績，新增加采購需求及舊有系統(tǒng)改造可以為相關(guān)公司帶來巨大市場空間，未來企業(yè)市場表現(xiàn)仍需要以業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)。
目前，海康威視、大華股份兩巨頭占據(jù)安防領(lǐng)域絕大部分安防前端市場份額，英飛拓、安居寶、高新興也占據(jù)部分細(xì)分市場份額，此外高德紅外、大立科技的紅外探測產(chǎn)品也是重要的安防產(chǎn)品。
此外，一位業(yè)內(nèi)人士指出，由于目前僅是會議公報(bào)出臺，仍舊集中在宏觀的討論層面，具體的內(nèi)容及舉措并沒有太多披露，對于國家安全委員會的職能等仍需等待未來決議內(nèi)容。
結(jié)語：
三中全會開完后，安防行業(yè)會加速，大力推進(jìn)，畢竟安防行業(yè)對社會穩(wěn)定十分重要。因此，未來兩年內(nèi)是行業(yè)最好的發(fā)展期，今年底到明年三四季度是平安城市密集招標(biāo)期。伴隨著平安城市規(guī)劃數(shù)目的不斷增加，全國城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)正在快速展開，越來越多的城市啟動(dòng)了監(jiān)控項(xiàng)目建設(shè)。由安全部門逐步向民用部門滲透。一二線城市安防設(shè)備已經(jīng)逐漸向高清化、應(yīng)用化方向發(fā)展。據(jù)公安部科技局的估計(jì)，一個(gè)中型城市的平安城市建設(shè)投入將達(dá)幾百億，經(jīng)濟(jì)不算發(fā)達(dá)的三四線城市要低一些，但是規(guī)模也是相當(dāng)可觀。
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